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2020年全球醫(yī)藥行業(yè)市場現(xiàn)狀和發(fā)展前景預(yù)測 未來5年內(nèi)將以7%左右的增速攀升

2021-06-01 03:35:56

全球藥品市場銷售額

近年來,全球醫(yī)藥市場的快速發(fā)展,主要得益于兩個方面:一方面是一些主要藥品的專利將陸續(xù)到期,使更多的仿制藥能夠進入市場;另一方面是新興國家的經(jīng)濟快速增長拉動了這些國家的藥品需求。

全球金融危機以前,隨著全球經(jīng)濟一體化的發(fā)展、全球人口老齡化程度不斷提高,全球藥品銷售額不斷增加,2003-2009年間,全球藥品銷售額始終保持7%以上增速增長;

2012年以來,國際金融危機的深度影響仍在繼續(xù),全球經(jīng)濟復(fù)蘇未見明顯好轉(zhuǎn),但由于金融資本的進入促進藥品需求的增長和醫(yī)療通道的改進,全球藥品銷售額開始實現(xiàn)恢復(fù)性增長,增速逐步上升,隨著專利到期的藥品數(shù)量銳減,創(chuàng)新藥層出不窮且價格上漲,截至2019年,全球藥品銷售額預(yù)計達到1.30萬億美元,相比2018年增加4.8%。根據(jù)IMS的預(yù)測,2020年全球藥品銷售額將達到1.4萬億美元,同比增長7.7%。

圖表1:2003-2020年全球藥品銷售額及增長率(單位:萬億美元,%)

全球處方藥銷售額

根據(jù)EvaluatePharma在2020年6月發(fā)布的報告顯示,2019年全球處方藥銷售額將達到8720億美元,隨后將以CAGR7.4%的速度上升至2026年的13900億美元。

圖表2:2012-2026年全球處方藥銷售額(單位:十億美元)

全球醫(yī)藥行業(yè)研發(fā)投入

對于醫(yī)藥行業(yè)來說,研發(fā)投入是影響醫(yī)藥研發(fā)產(chǎn)出的主要影響因素之一。根據(jù)Evaluate Pharma的統(tǒng)計,2019年全球醫(yī)藥研發(fā)支出達到1860億美元,同比增長1.6%。特別近幾年隨著基礎(chǔ)前沿學(xué)科不斷取得進展、針對新型藥物(ADC、PD-1等)及新型治療技術(shù)(CAR-T等)各大制藥公司紛紛加大研發(fā)投入。此外,EvaluatePharma預(yù)測2019-2026年將以3.2%的CAGR上升至2026年的2330億美元。

圖表3:2010-2026年全球醫(yī)藥研發(fā)支出變化(單位:十億美元)

全球的藥物研發(fā)正在逐漸升溫,這主要基于在過去幾年里,癌癥、糖尿病、認知障礙和炎癥等疾病治療領(lǐng)域中一些新分子藥物的出現(xiàn)、診斷和治療的緊密結(jié)合和相輔相成,以及人們對傳統(tǒng)商業(yè)模式(重視仿制藥品,而不重視未知罕見病的治療藥物)依賴性的下降等重要因素的影響。

下表是2019-2026年全球藥品生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)投入前十企業(yè),從中可以看出,2019年研發(fā)投入最多的是羅氏,總額為103億美元,占銷售額比重為21.3%;在2026年,EvaluatePharma預(yù)測其研發(fā)費用為129億元,占比21.2%。

居第二位的是默克,研發(fā)費用為87億美元,占銷售額比重為21.3%;2026年,默克的研發(fā)費用將上升至110億美元,占比20.6%。而強生在2019年研發(fā)費用為88億美元排名第三,占銷售額比重為22%;在2026年為107億美元,占比19.1%。

圖表4:2019-2026年跨國企業(yè)研發(fā)投入TOP10的企業(yè)情況(單位:十億美元,%)

制藥企業(yè)面臨專利懸崖

“專利懸崖”是指由于排他性的新藥專利保護到期,制藥企業(yè)面臨仿制藥的激烈競爭,且又無足夠的新產(chǎn)品上市以緩解,過去依靠專利保護取得的營業(yè)額和利潤將會一落千丈。

一款新藥從藥物探索階段到上市投產(chǎn)階段,一般需要10-15年的研發(fā)時間,世界主要國家的新藥專利保護期都為20年,新藥上市之后實際有效的專利保護期限基本僅剩6-10年。雖然2012年已經(jīng)邁過專利藥品到期的高峰,但是預(yù)計在2023年將迎來新高峰。

據(jù)EvaluatePharma統(tǒng)計,在2021-2026年仍有接近2520億美元銷售額的原研藥品專利到期,原研藥的專利到期和仿制藥引入的市場沖擊預(yù)計造成約1250億美元銷售額的流失。

具體從藥物產(chǎn)品來看,2023年將是近年來專利到期最多的一年,包括Humira和Stelara等在內(nèi)的許多生物制劑的專利將在2023年到期。此外,也有很多主要藥物像是Perjeta,Prolia,Xgeva,Xeljanz,F(xiàn)arxiga和Yervoy將在2025年和2025年到期。盡管如此,在2026年,Eliquis將成為TOP10的暢銷藥物。

圖表5:2010-2026年專利懸崖及對藥企銷售額的影響(單位:十億美元)

在2020年,瑞士諾華公司將到期8個專利;其中,Afinitor/Votubia,Exjade/Jadenu,和Zortress/Certican北美銷售額在2020年達到了21.88億美元,預(yù)計2025年只能達到3.15億美元;特別是Afinitor/Votubia(everolimus),其2020年全球銷售額達到了1083百萬美元。

圖表6:2020年全球?qū)@狡跀?shù)前七大藥企(單位:%)

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國醫(yī)藥行業(yè)“十四五”市場前瞻與發(fā)展規(guī)劃分析報告》,同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研等解決方案。